Samesystem, der er på vej til at blive børsnoteret på den danske vækstbørs Nasdaq First North Premier Growth Market, har besluttet at sænke værdiansættelsen med 100 mio. kr.
Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse torsdag aften.
Adm. direktør i Samesystem Henrik Salicath forklarer beslutningen med den aktuelle situation på vækstbørsen.
“Beslutningen er alene funderet i den aktuelle markedssituation på vækstbørsen og et ønske om at sikre de mange ansatte hos Samesystem, som bakker op om børsintroduktionen samt alle øvrige investorer en god rejse med Samesystem. Derfor har vi besluttet at sænke værdiansættelsen og udbyde flere aktier til en lavere stykpris, mens vi fastholder at udbyde aktier for 75 mio. kr. i forbindelse med børsnoteringen,” siger Henrik Salicath.
Softwareselskabet oplyser, at der på nuværende tidspunkt er tegnet de udbudte aktier for 75 mio. kr., og at der forventes en væsentlig overtegning.
Onsdag satte Børsens investorpanel fokus på selskabet, hvor meldingen bl.a. fra aktiestrateg Jens Løgstrup samt aktieinvestor Jakob Have lød, at de ikke ville investere i Samesystem.
På en skala fra 1-5 ender børskandidatens samlede karakterer her på henholdsvis 1,67 og 2,5, særligt på grund af den høje værdiansættelse.
“Beslutningen er alene funderet i den aktuelle markedssituation på vækstbørsen og et ønske om at sikre de mange ansatte
Henrik Salicath, adm. direktør i Samesystem
“Jeg vurderer det til at være et selskab under middel. Spændende forretningsidé, og det er fornuftigt, at de forsøger at skaffe ekstra kapital. Men jeg kunne ikke finde på at investere. Risikoen og usikkerheden er alt for stor,” siger Jens Løgstrup onsdag i Børsen.
Panelet påpeger også, at bare for seks måneder siden var værdiansættelsen markant lavere. Dengang rejste Samesystem 10 mio. kr. herunder hos Fundamental Invest til kurs 2,9, hvilket er en rabat på 57 pct. i forhold til kurs 6,8, som investorer nu tegner aktier til.
Samesystems store investorer ser fornuften i en lavere værdiansættelse. For i sidste ende er det markedet, der skal sætte prisen for ethvert børsnoteret selskab, lyder det fra en af selskabets store investorer, Michael Voss fra Fundamental Invest.
“Men jeg synes, at det er vigtigt, at Samesystem med denne beslutning tager konsekvensen af markedssituationen på vækstbørserne og sænker prisen, så selskabets kommende investorer får en god oplevelse med Samesystem. Min tillid til selskabets ledelse og min tro på virksomhedens potentiale er fortsat meget stor, og det tjener virkelig Samesystem til ære, at de nu har taget denne beslutning,” siger han i pressemeddelelsen torsdag.
I den sammenhæng oplyser Samesystem, at investorer, der allerede har tegnet aktier i den igangværende tegningsperiode, vil blive afregnet aktierne til den nye lavere pris pr. aktie, og skulle det ske, at nogle investorer fortryder deres investering i lyset af den lavere værdiansættelse, så har de tre døgn til at annullere tegningerne.
Beslutningen om at sænke værdiansættelsen betyder samtidig, at tegningsperioden løber helt frem til den 22. juni. Første handelsdag for Samesystem aktien forventes at blive den 30. juni.
