Markedet for nye danske børsnoteringer har de seneste to år været dødt, men nu ser det ud til igen at live op.
“Jeg har en forkærlighed for udviklingshistorier, og jeg synes, at der er mange muligheder
Julie Galbo, ny formand for Trifork.
Huscompagniet går efter alt at dømme på børsen inden for få dage, og nu melder endnu et selskab sig på banen:
Ejerne af it-kometen Trifork, der bl.a. tæller stifter Jørn Larsen og kapitalfonden Gro Capital, arbejder i hemmelighed på at gøre selskabet klar til en børsnotering i løbet af 2021, erfarer Børsen fra kilder med indgående kendskab til processen.
Ifølge Børsens oplysninger har Trifork indgået en aftale med investeringsbankerne Carnegie og Credit Suisse, der skal stå for den eftertragtede opgave som global coordinators.
Dermed kan Trifork gøre comeback som børsnoteret selskab inden for de næste 13 måneder.
Selskabet stammer fra Aarhus og var fra 2007 til 2014 børsnoteret i København, men har nu rykket sine aktiviteter til Schweiz.
Da Børsen konfronterer Jørn Larsen med Triforks børsplaner, erkender han, at der bliver arbejdet “intensivt” på det.
Men han vil ikke komme det nærmere og understreger, at processen befinder sig på et tidligt stadie.
“Når man laver sådan nogle transaktioner, hvor der skal store investeringer ind, så er det noget, man kan arbejde på i lang tid, og ét minut før, det skal ske, lykkes det måske ikke alligevel,” siger Jørn Larsen, der også er adm. direktør i Trifork og chef for ca. 700 ansatte.
Han ejer ifølge Triforks årsrapport for 2019 23,9 pct. af aktierne i Trifork, Gro Capital sidder på 19,9, mens medstifter Kresten Krab Thorup har knap 18 pct. Derudover er 37,6 pct. fordelt på bl.a. ledende medarbejdere.
Arbejdet med børsplanerne er – som nævnt – fortsat på et tidligt stadie og flere ting kan nå at ændre sig. Men som det ser ud nu, er det planen, at Jørn Larsen og en række ledende medarbejdere vil beholde en stor del af deres aktier ved en børsnotering, erfarer Børsen.
Gro Capital vil sandsynligvis sælge størstedelen af sine aktier, fordi kapitalfonden har en begrænset ejerperiode og snart skal ud af Trifork, som man købte sig ind i i 2015.
På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, om der skal udstedes nye aktier, lyder det fra flere kilder.
Trifork og Jørn Larsen har tidligere flirtet med tanken om at gå på børsen i USA eller i London, men alt peger ifølge Børsens oplysninger lige nu på, at det bliver i Danmark.
Indtjeningen i Trifork har de seneste tre år udviklet sig positivt. Selskabet forventer at forbedre sidste års ebitda-indtjening på ca. 116 mio. kr., og ifølge Børsens kilder vil det værdisætte Trifork nord for 1 mia. kr. ved en børsnotering.
Jørn Larsen stiftede Trifork i 1996, og selskabet er blandt de førende inden for såkaldte næstegenerations-it-løsninger. Triforks kompetencer minder om Netcompanys, men Trifork arbejder ofte med mindre projekter og står bl.a. bag udviklingen af Danske Banks Mobilepay og NemID-appen.
I bestræbelserne på at lykkes med en børsnotering har Trifork for ganske få dage siden fået to nye profiler ind i bestyrelsen: Maria Hjorth, adm. direktør i VP Securities, bliver menigt medlem, mens Julie Galbo, tidligere risikochef og medlem af topledelsen i Nordea, bliver formand.
Julie Galbo vil ikke at udtale sig om børsplanerne, men hun ser et stort potentiale i Trifork.
Jørn Larsen ejer lige knap 24 pct. af Trifork, som han stiftede i 1996
“Jeg har en forkærlighed for udviklingshistorier, og jeg synes, at der er mange muligheder. Det er en rejse, der er super spændende at være med på og noget, jeg gerne vil understøtte,” siger Julie Galbo.
Hverken Lars Dybkjær, ledende partner i Gro Capital, eller Carnegie vil udtale sig.
