Søndag aften oplyser den italienske betalingsformidler Nexi at man har indgået aftale om at købe Nets for 6 mia. euro, eller 45 mia. kr.
Inklusive overtagen gæld i Nets er værdien af transaktionen på 7,8 mia. euro, eller 57 mia. kr. Hertil kommer en ekstra bonus på op til 250 mio. euro til Nets nuværende aktionærer, anført af den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman, såfremt Nets lever op til visse indtjeningsmål i 2021.
Transaktionen omfatter ikke Nets' Corporate Services enhed, herunder konto-til-konto betalinger, som Nets sidste år solgte til Mastercard for 21,3 mia. kr.
“Denne fusion, som følger lige efter vores aftale med SIA, skaber en førende europæisk betalingsformidler
Paolo Bertoluzzo, adm. direktør, Nexi
De nuværende Nets-ejere vil komme til at eje ca. 31 pct. af Nexi, når et andet opkøb af betalingsformidleren SIA er faldet på plads. Nexi-aktierne vil delvist kunne sælges løbende over de kommende to år.
Det oplyses samtidig, at Nets' adm. direktør, Bo Nilsson, fremover skal være bestyrelsesformand for Nets, samt bestyrelsesmedlem i Nexi. Den øverste chef for det, der i dag er Nets, vil være Nexis adm. direktør, Paolo Bertoluzzo.
“Denne fusion, som følger lige efter vores aftale med SIA, skaber en førende europæisk betalingsformidler med en skala og kompetencer til bedst muligt at understøtte vores brede vifte af kunder på tværs af Europa lige fra borgere, forretninger, virksomheder, partnere, banker samt offentlige og finansielle institutioner," lyder det i en udtalelse fra Nexis adm. direktør, Paolo Bertoluzzo.
"Sammen med Nets og SIA vil Nexi forvandles til en europæisk frontløber med adgang til et fire gange så stort marked, der rummer store vækstmuligheder. Den nye koncern vil, med sin tilstedeværelse i mere end 25 lande, være en digitaliseringsmotor i Europa, der kan sætte yderligere fart på overgangen til digitale betalinger," fortsætter han.
Aftalen kommer knap 14 dage efter Nets og Nexi meldte ud, at de havde indgået en aftale om eksklusive forhandlinger i ti dage, der senere blev forlænget med nogle dage.
Nexi oplyste i den forbindelse, at et eventuelt køb af Nets vil blive finansieret ved udstedelse af aktier i Nexi, der er børsnoteret på fondsbørsen i Milano, samt at en sammenlægning forventes at kunne give besparelser på i alt ca. 170 mio. euro årligt. Frank A. Olsen, tillidsrepræsentantformand i Nets, har tidligere oplyst til Børsen, at medarbejderne frygter at fusionen kan føre til fyringer.
Nets' nuværende hovedejer, den amerikanske kapitalfond Hellman & Friedman, og de andre nuværende Nets-aktionærer købte den danske betalingskæmpe i efteråret 2017 for 33 mia. Kr. Handlen blev endeligt gennemført i begyndelsen af 2018, og dermed endte Nets korte karriere som børsnoteret selskab.
Med kapitalfondene i ejerkredsen har Nets foretaget en række opkøb i udlandet. Størst har været købet af den tyske betalingsvirksomhed Concardis, men Nets har også købt virksomheder i Finland, Polen og Schweiz.
Nets-formanden Stefan Götz pegede i sommeren 2019 på, at netop opkøb i udlandet var nødvendigt for at styrke Nets.
“Hvis vi skal være succesfulde, så er vi nødt til at lancere nye produkter og udvide i udlandet. Det handler ikke om at misbruge vores position i Danmark,” sagde han.
Han håbede, at ekspansionen ville ændre danskernes billede af virksomheden, som var domineret at selskabets meget omtalte incitamentsprogrammer til ledelsen.
“I sidste ende vil danskerne forhåbentlig blive stolte af Nets. Vi bliver et af de største selskaber i Danmark. Forhåbentlig bliver vi europæiske mestre. Hvis vi ikke gør det og får succes, så er der nogle andre, som bliver de europæiske mestre. Måske bliver det amerikanerne, og det ville potentielt være et meget ringere alternativ for danskerne,” sagde Stefan Götz.
Med aftalen vil det i stedet være italienske Nexi, der vil blive et af Europas største betalingsselskaber.
”Dette er en vigtig milepæl på vores rejse hen mod at blive en førende spiller inden for betalinger i Europa. Fra vores afsæt i Danmark og Norge har vi de seneste år udviklet os til at være en europæisk aktør, der i kraft af en stærk innovationskraft og en stor indsats fra vores medarbejdere har været med til at forme den industri, vi befinder os i, som bliver stadig mere international," lyder den i en udtalelse fra Bo Nilsson.
"Vi har senest ekspanderet til Tyskand, Østrig, Schweiz og Polen – alle lande, som rummer et stort potentiale for vækst. Norden, og ikke mindst Danmark, vil fortsat være et vigtigt regionalt kraftcenter for den nye koncern, der med fordel vil kunne trække på den ekspertise, vi har opbygget ved at servicere en af de mest digitalt avancerede regioner i Europa,” fortsætter han.
Nexi oplyser, at man inklusive Nets og SIA vil have en omsætning på ca. 2,9 mia. euro i 2020, og et resultat før skatter og nedskrivninger på 1,5 mia. euro.
Nexis køb af Nets er betinget af forskellige myndighedsgodkendelser, og ventes at kunne falde endeligt på plads i løbet af tredje kvartal 2021.
