Ingen tvivl. At være blandt de udvalgte banker til at føre ISS på børsen er en guldrandet forretning.
Det forklarer bankanalytiker i Jyske Bank, Thomas Eskildsen, til Børsen.
"ISS betaler for, at aktien bliver afsat så godt som muligt på aktiemarkedet, og der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god og guldrandet opgave for bankerne," lyder det fra analytikeren.
Nordea, Goldman Sachs International og UBS Investment Bank er de banker, der som joint global coordinators for den planlagte børsnotering, er blevet tildelt de mest betydningsfulde opgaver. Herudover er Barclays og Morgan Stanley udpeget som joint bookrunners, mens Carnegie, Danske Bank og SEB har fået rollerne som co-lead managers.
Han forklarer, at valget af banker viser, at ISS gerne vil nå ud til både institutionelle investorer i udlandet og i Norden.
Vil have bred vifte
Ekspert i Corporate Finance hos konsulenthuset PwC, Michael Eriksen, fortæller, at valget af banker afspejler, hvilken investorsammensætning en børsdebutant ønsker sig. De store udenlandske banker
"ISS er jo en global virksomhed, så man vil gerne have en global investorbase. Og vil man gerne være andet end en dansk børnotering, så er det godt at have et par London-banker inde over," forklarer han og understreger, at det er en styrke for ISS at få så bred en investorbase som muligt.
"Når en aktie børsnoteres, vil man som udgangspunkt gerne have så bred en vifte af investorer som muligt. Det vil være dumt at have enten 100 pct. langsigtede investorer, 100 pct. daytradere eller 100 pct. private investorer. Hvordan den optimale fordeling ser ud er forskellig fra sag til sag," forklarer han.
Det forklarer bankanalytiker i Jyske Bank, Thomas Eskildsen, til Børsen.
"ISS betaler for, at aktien bliver afsat så godt som muligt på aktiemarkedet, og der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god og guldrandet opgave for bankerne," lyder det fra analytikeren.
Nordea, Goldman Sachs International og UBS Investment Bank er de banker, der som joint global coordinators for den planlagte børsnotering, er blevet tildelt de mest betydningsfulde opgaver. Herudover er Barclays og Morgan Stanley udpeget som joint bookrunners, mens Carnegie, Danske Bank og SEB har fået rollerne som co-lead managers.
Han forklarer, at valget af banker viser, at ISS gerne vil nå ud til både institutionelle investorer i udlandet og i Norden.
Vil have bred vifte
Ekspert i Corporate Finance hos konsulenthuset PwC, Michael Eriksen, fortæller, at valget af banker afspejler, hvilken investorsammensætning en børsdebutant ønsker sig. De store udenlandske banker
Læs også: ISS får ny næstformand på vej mod børsen
appellerer til udenlandske institutionelle kunder, mens de nordiske banker også har kontakten til de private investorer. "ISS er jo en global virksomhed, så man vil gerne have en global investorbase. Og vil man gerne være andet end en dansk børnotering, så er det godt at have et par London-banker inde over," forklarer han og understreger, at det er en styrke for ISS at få så bred en investorbase som muligt.
"Når en aktie børsnoteres, vil man som udgangspunkt gerne have så bred en vifte af investorer som muligt. Det vil være dumt at have enten 100 pct. langsigtede investorer, 100 pct. daytradere eller 100 pct. private investorer. Hvordan den optimale fordeling ser ud er forskellig fra sag til sag," forklarer han.
