Det var en uhørt travl dag, der faktisk tyvstartede allerede sent aftenen før, hvor Danmarks transportgigant A.P. Møller-Mærsk valgte at lave en af sine efterhånden kendte “tyvstartsmeddelelser” forud for næste uges kvartalsregnskab. Mærsk vil tjene knap 25 mia. kr. på driften i første kvartal.
Egentlig ikke; mange analytikere havde opjusteret forventningerne de seneste dage, fordi de høje fragtrater, der igen skyldes flaskehalsproblemer i den overophedede globale transport, vil give ekstra i kassen hos store rederier. Overraskelsen lå mere i, at Mærsk opjusterede helårsforventningen så massivt med hele 50 pct. til nu mellem 13 og 15 mia. dollar.
Så meddelte DSV Panalpina i hastig rækkefølge, at de 1) køber kuwaitiske Agilitys logistikdivision for 26 mia. kr., 2) laver endnu et stort aktietilbagekøb og 3) opjusterer helårsforventningerne til mellem 11,5 og 12 mia. kr. i driftsresultat. Hver for sig var det markante nyheder – tre på én gang var en heftig cocktail, der har udløst aktiekursstigninger og ros fra hele analytikerkorpset.
Med dyr fragt, overfyldte skibe, mangel på containere og nylig trafikprop i Suez kommer erhvervskunder desperate til DSV eller andre eksperter i kompleks transport, der bedre end de selv kan sikre, at varerne ikke bliver glemt på en havnekaj.
At det er svært at bevare pessimismen, uanset om man er Mærsk, DSV eller investor i en af de to C25-aktier med transport som hovedfag. Vi overlader ordet til senioranalytiker David Kerstens fra Jefferies. Om DSV: “Ekstremt kloge fyre. Timingen er perfekt.” Om Mærsk: “Det er en “chunky upgrade” (en fed opjustering,red.), men med plads til yderligere.”
