Den Jyske Sparekasse og Vestjysk Bank har besluttet at søge om at fusionerer de to institutter og har underskrevet en fusionsaftale, der vil forvandle de to banker til Danmarks ottende største pengeinstitut målt på arbejdskapital.
Det skriver de to banker i en meddelelse torsdag morgen, hvor det også fremgår, at den fusionerede bank får en balance på 38 mia. kr. og et samlet forretningsomfang på 127 mia. kr. Fusionen forventes at kunne medføre samlede synergier på cirka 150 mio. kr. årligt.
Engangsomkostninger relateret til fusionen forventes at være cirka 200 mio. kr.
"Formålet med fusionen er at styrke de to institutters positioner som stærke lokale banker," hedder det i meddelelsen.
Den overtagende og fortsættende bank bliver Vestjysk Bank, der betaler aktionærerne i Den Jyske Sparekasse 34 aktier i Vestjysk Bank og et kontant beløb på 28,17 kr. for hver af deres aktier.
Den Jyske Sparekasse koster 1,2 mia
Dermed betaler Vestjysk Bank i alt et vederlag pr. aktie aktie i Den Jyske Sparekasse på 124,7 kr. baseret på den vægtede gennemsnitskurs for Vestjysk Bank-aktien over de seneste tre måneder, hvilket prissætter Den Jyske Sparekasse til 1,2 mia. kr.
Det svarer til til en præmie på 63,4 pct. i forhold til den vægtede gennemsnitskurs for aktierne i Den Jyske Sparekasse over de seneste tre måneder opgjort pr. 24. november 2020.
Bestyrelserne for begge institutter bakker enstemmigt op om fusionen og anbefaler alle aktionærer i de to institutter at stemme for fusionens gennemførelse.
”Fusionen giver os mulighed for at blive Danmarks stærkeste lokalbank. I dag er vi lokale banker med et solidt engagement i det område, vi er en del af, og med et godt kendskab til vores kunder. Fusionen giver os mulighed for at fortsætte med at være lokale, samtidig med at vi sammen kommer til at stå stærkere, til gavn for både vores kunder, aktionærer og medarbejdere,” siger formand for Vestjysk Bank, Kim Duus, i meddelelsen.
Det bliver Jan Ulsø Madsen, der er adm. direktør i Vestjysk Bank, som bliver ordførende direktør, mens Claus E. Petersen, der er adm. direktør i Den Jyske Sparekasse, bliver viceordførende direktør. Kim Duus bliver formand, mens Niels Fessel bliver næstformand.
AL-Bank bliver, Finansiel Stabilitet går
Vestjysk Bank forventer at opnå skalafordele som fælles hovedkontor og lavere udgifter til datacentral, mens den geografiske dækning bliver markant bedre i Midt- og
Vestjylland samt i en række større byer som Århus, Esbjerg, Vejle, Viborg, Herning, Kolding, Randers og Horsens.
Arbejdernes Landsbank fastholder efter fusionen en ejerandel i Vestjysk Bank på 32,4 pct., efter at have indgået betingede aktieoverdragelsesaftaler med blandt andre Finansiel Stabilitet, Nykredit og AP Pension.
Finansiel Stabilitet sælger alle sine aktier i forbindelse hermed, og Finansiel Stabilitet forventes således ikke at blive aktionær i det fortsættende pengeinstitut.
