Højere inflation og stigende renter har gjort det sværere at være dansk virksomhed. Det gælder også bankerne, der i første halvår oplevede, at indtægter fra kursgevinster blev reduceret til en tiendedel af, hvad de var i de første seks måneder af 2021.
"Man kan fristes til at tro, at rentestigninger udelukkende er godt for bankernes indtjening, fordi nettorenteindtægterne stiger," udtaler adm. direktør for Finans Danmark Ulrik Nødgaard i en ny analyse.
"Her er vi blevet ramt af en 20-års rentehændelse med så markante rentestigninger, at det har givet kurstab på særligt sektorens store obligationsbeholdninger. Samtidig begyndte stigningerne i Nationalbankens og de private bankers rentesatser først i juli efter afslutningen af første halvår," fortsætter Nødgaard.
Det samlede halvårsoverskud i de 14 største banker og realkreditinstitutter faldt til 14 mia. kr. fra 17,9 mia. kr., efter at kursgevinsterne blev barberet ned til cirka 500 mio. kr. fra 5,2 mia. kr. i første halvdel af 2021, skriver finanssektorens lobbyorganisation Finans Danmark i en analyse.
Ifølge opgørelsen er sektorens egenkapitalforrentning reduceret til ca. 7 pct. i første halvår, og dermed ligger indtjeningen i bankerne "fortsat betydeligt under" idet øvrige erhvervsliv, vurderer lobbyorganisationen.
Finans Danmark vurderer også, at samfundet er på vej ind i en økonomisk afmatning, men at banksektoren er velkapitaliseret med en solvens pr. 30. juni 2022 på 21,9 pct. af de risikovægtede eksponeringer. Heraf udgør egenkapital og overført overskud 18,1 pct.
Bankrenter steg før Nationalbankens
Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken hævede begge renterne 21. juli og igen 8. september med i alt 1,25 procentpoint. Den stigning er slået igennem på de fleste udlånsrentesatser i bankerne, mens Finans Danmarks medlemmer har droppet de negative renter på indlån, men kun giver positiv rente på opsparingskonti.
Dermed er der udsigt til, at bankernes nettorenteindtægter kommer til at stige i anden halvdel af året, men allerede i de første seks måneder, før rentestigningerne i centralbankerne, kan man se en forbedret indtjening på renter, takket være høj aktivitet hos både husholdninger og virksomheder, vurderer Finans Danmark.
Nettorenteindtægterne steg til 27,3 mia. kr. i første halvår 2022 fra 26,7 mia. kr. i samme periode sidste år, mens nettogebyrindtægterne var stort set uændrede på 11,7 mia. kr.
Nødgaard advarer om, at krisen kan udløse flere nedskrivninger i andet halvår, men der var ikke mange af dem i de første seks måneder. Samlet resulterede nedskrivninger på udlån i en tilbageførsel, hvor tidligere nedskrivninger annulleres og indtægtsføres, på 0,3 mia. kr.
"Danmark står derfor i en solid økonomisk situation forud for den opbremsning i økonomien, som vi må forvente nu er på vej. Samtidig er den danske banksektor velkapitaliseret og klar til at hjælpe kreditværdige kunder igennem en eventuelt kommende nedgangsperiode,” slutter Ulrik Nødgaard.
