SAS vil udstede for 1,6 mia. skr. garanterede konvertible obligationer med udløb i 2019.
Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.
SAS har tidligere meldt ud, at selskabet ville udstede obligationer for op imod 2 mia. skr., hvis det var hensigtsmæssigt i forhold til stemningen på markedet.
Obligationerne ventes at få en rente på 3,125-3,625 pct. og kan konverteres til SAS-aktier ved at betale en præmie på 25-30 pct. i forhold til et vægtet gennemsnit af aktiekursen fra lanceringen og frem til konverteringen.
Pengene fra udstedelsen skal - sammen med beløbet fra salg af 7 mio. præferenceaktier - bruges til at betale obligationslån, der modnes i 2015, styrke SAS' finansielle position og forny selskabets flyflåde.
/ritzau/FINANS
Det oplyser flyselskabet i en pressemeddelelse tirsdag morgen.
SAS har tidligere meldt ud, at selskabet ville udstede obligationer for op imod 2 mia. skr., hvis det var hensigtsmæssigt i forhold til stemningen på markedet.
Obligationerne ventes at få en rente på 3,125-3,625 pct. og kan konverteres til SAS-aktier ved at betale en præmie på 25-30 pct. i forhold til et vægtet gennemsnit af aktiekursen fra lanceringen og frem til konverteringen.
Pengene fra udstedelsen skal - sammen med beløbet fra salg af 7 mio. præferenceaktier - bruges til at betale obligationslån, der modnes i 2015, styrke SAS' finansielle position og forny selskabets flyflåde.
/ritzau/FINANS
