Så er det officielt. Bryggerigiganten Carlsberg vil rejse 1 mia. euro ved at udstede 7-årige obligationer.
Obligationerne får en nominel rente på 3,375 pct. og ventes at få en 'BBB'-rating hos Fitch.
"Provenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt til refinansiering af den resterende del af Scottish & Newcastle finansieringen, som udløber i 2012 samt almindelige selskabsmæssige formål," skriver Carlsberg i en fondsbørsmeddelelse.
Carlsberg Breweries oplyser, at BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Danske Bank og Deutsche Bank har været aktive bookrunners på transaktionen, mens Nomura var passiv bookrunner.
Der er knap nok tale om en nyhed, da flere anonyme kilder tæt på transaktionen stort set har afsløret alle detaljer om obligationsudstedelsen, inden den blev officiel (se vedhæftede artikler).
Obligationerne får en nominel rente på 3,375 pct. og ventes at få en 'BBB'-rating hos Fitch.
"Provenuet fra obligationsudstedelsen vil blive anvendt til refinansiering af den resterende del af Scottish & Newcastle finansieringen, som udløber i 2012 samt almindelige selskabsmæssige formål," skriver Carlsberg i en fondsbørsmeddelelse.
Carlsberg Breweries oplyser, at BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Danske Bank og Deutsche Bank har været aktive bookrunners på transaktionen, mens Nomura var passiv bookrunner.
Der er knap nok tale om en nyhed, da flere anonyme kilder tæt på transaktionen stort set har afsløret alle detaljer om obligationsudstedelsen, inden den blev officiel (se vedhæftede artikler).
