En af Danmarks største virksomheder, afgrødekoncernen DLG, har rejst intet mindre end 1 mia. kr. via virksomhedsobligationer.
Både danske og udenlandske investorer har været interesseret i at købe DLG-koncernens gæld, og obligationerne blev afsat i løbet af få timer. Faktisk blev antallet af obligationer forøget undervejs på grund af stor efterspørgsel.
"Det er første gang, at DLG vælger at udstede virksomhedsobligationer, og det gør vi som et led i en strategi om at sikre en bredere finansiering, således at vi gør brug af flere finansieringskilder end de mere traditionelle bank- og realkreditlån," forklarer finansdirektør i DLG, Lars Sørensen.
"Derudover giver virksomhedsobligationerne adgang til en mellemlang finansiering, som vi hidtil har manglet."
Del af strategi
At sælge obligationer i stedet for at tage banklån giver adgang til billigere finansiering og er et led i DLG-koncernens overordnede vækststrategi.
En strategi der blandt andet gennem opkøb af det tyske energi- og byggeselskab Team AG i sidste ende skal bringe koncernen nærmere omsætningsmålet på 60 mia. kr.
De obligattioner, som DLG har udstedt, er en femårig variabelt forrentet obligation med et rentespænd på 425 basispoint. De er udstedt i samarbejde med Danske Bank, Nordea og Nykredit.
DLG er ikke den eneste virksomhed, der udsteder obligationer i øjeblikket.
I november solgte Danish Crown sin første obligationsserie i Danmark, og i maj solgte Arla Foods sin anden obligationsserie.
DSV har også for nylig meddelt, at selskabet har solgt obligationer for 1 mia. kr., ligesom Haldor Topsøe rejste 1 mia. kr. på under to timer i april.
Både danske og udenlandske investorer har været interesseret i at købe DLG-koncernens gæld, og obligationerne blev afsat i løbet af få timer. Faktisk blev antallet af obligationer forøget undervejs på grund af stor efterspørgsel.
"Det er første gang, at DLG vælger at udstede virksomhedsobligationer, og det gør vi som et led i en strategi om at sikre en bredere finansiering, således at vi gør brug af flere finansieringskilder end de mere traditionelle bank- og realkreditlån," forklarer finansdirektør i DLG, Lars Sørensen.
"Derudover giver virksomhedsobligationerne adgang til en mellemlang finansiering, som vi hidtil har manglet."
Del af strategi
At sælge obligationer i stedet for at tage banklån giver adgang til billigere finansiering og er et led i DLG-koncernens overordnede vækststrategi.
En strategi der blandt andet gennem opkøb af det tyske energi- og byggeselskab Team AG i sidste ende skal bringe koncernen nærmere omsætningsmålet på 60 mia. kr.
De obligattioner, som DLG har udstedt, er en femårig variabelt forrentet obligation med et rentespænd på 425 basispoint. De er udstedt i samarbejde med Danske Bank, Nordea og Nykredit.
DLG er ikke den eneste virksomhed, der udsteder obligationer i øjeblikket.
I november solgte Danish Crown sin første obligationsserie i Danmark, og i maj solgte Arla Foods sin anden obligationsserie.
DSV har også for nylig meddelt, at selskabet har solgt obligationer for 1 mia. kr., ligesom Haldor Topsøe rejste 1 mia. kr. på under to timer i april.
Læs også: DSV sælger obligationer for 1 mia. kr.
