Opdateret kl. 8.04- Så er det officielt: Servicegiganten ISS vil for tredje gang på ni år gå efter en børsnotering. Kapitalfondene EQT og Goldman Sachs vil sælge en del af selskabet, og samlet skal der udstedes nye aktier for 8 mia. kr.
Det oplyser ISS i en meddelelse til fondsbørsen.
Her fremgår det, at ISS forventer at bruge de 8 mia. kr. og provenuet fra børsnoteringen - sammen med lån, der er betinget af netop en børsnotering - til at tilbagebetale selskabets store gæld i løbet af 2014.
"Den planlagte børsnotering forventes at understøtte vores strategi og fremme vores offentlige og kommercielle profil. Børsnoteringen vil give os bedre adgang til kapitalmarkedet samt en diversificeret ejerkreds bestående af nye private og institutionelle investorer både i Danmark og internationalt," siger adm. direktør i ISS, Jeff Gravenhorst.
Kirkbi holder fast
Kapitalfonden EQT og Goldman Sachs købte i 2005 selskabet, der i dag beskæftiger flere end 530.000 ansatte, for 22,1 mia. kr. Det betød en afnotering af servicevirksomheden, og siden har fondene både i 2007 og 2011 forsøgt at børsnotere ISS, dog uden held
I 2012 købte investeringsselskabet Kirkbi, der er Lego-stifterens formue, og den canadiske pensionskasse OTPP samlet 26 pct. af ISS for 3,7 mia. kr.
Hvor både EQT og Goldman Sachs forventer at sælge dele af deres aktier igennem børsnoteringen, holder Kirkbi fast i sin del.
"Siden vi blev en del af ISS' ejerkreds i 2005, har selskabet været på en spændende rejse. Det har været en fornøjelse at støtte ledelsen i opbygningen af en globalt førende facility services-virksomhed. Vi er stolte af den udvikling, som ISS har gennemgået i den tid, hvor vi har været ejere," siger Morten Hummelmose, partner og chef for EQT Danmark, ISS’ største aktionær.
Han henviser blandt andet til, at ISS har fordoblet sin størrelse siden 2005.
Formand venter medvind
Sammen med meddelelsen om, at ISS agter at gøre comeback på børsen, har selskabet sendt foreløbige regnskabstal på gaden.
Her fremgår det, at giganten fortsat har en stor gæld på 22,7 mia. kr. med udgangen af 2013. Trods den betragtelige størrelse er det et fald fra 26 mia. kr. et år tidligere. For få år siden var gælden over 30 mia. kr.
Lord Allen, der er bestyrelsesformand i ISS understreger, at ISS er i god form, og at der er plads til at satse på fremtidig vækst.
"ISS har en stærk ledelsesstruktur og en international bestyrelse med indgående erfaring inden for servicesektoren. Fremadrettet forventer vi yderligere medvind fra en vellykket eksekvering af vores strategi, og vi glæder os derfor til at give nye investorer mulighed for at deltage i ISS’ fremtidige succes," siger han i meddelelsen.
Nordea, Goldman Sachs International og UBS Investment Bank er udpeget som joint global coordinators for den planlagte børsnotering og som joint bookrunners sammen med Barclays og Morgan Stanley.
Desuden er Carnegie, Danske Bank og SEB udpeget som co-lead managers og Lazard fungerer som finansiel rådgiver for ISS.
Det oplyser ISS i en meddelelse til fondsbørsen.
Her fremgår det, at ISS forventer at bruge de 8 mia. kr. og provenuet fra børsnoteringen - sammen med lån, der er betinget af netop en børsnotering - til at tilbagebetale selskabets store gæld i løbet af 2014.
"Den planlagte børsnotering forventes at understøtte vores strategi og fremme vores offentlige og kommercielle profil. Børsnoteringen vil give os bedre adgang til kapitalmarkedet samt en diversificeret ejerkreds bestående af nye private og institutionelle investorer både i Danmark og internationalt," siger adm. direktør i ISS, Jeff Gravenhorst.
Kirkbi holder fast
Kapitalfonden EQT og Goldman Sachs købte i 2005 selskabet, der i dag beskæftiger flere end 530.000 ansatte, for 22,1 mia. kr. Det betød en afnotering af servicevirksomheden, og siden har fondene både i 2007 og 2011 forsøgt at børsnotere ISS, dog uden held
I 2012 købte investeringsselskabet Kirkbi, der er Lego-stifterens formue, og den canadiske pensionskasse OTPP samlet 26 pct. af ISS for 3,7 mia. kr.
Hvor både EQT og Goldman Sachs forventer at sælge dele af deres aktier igennem børsnoteringen, holder Kirkbi fast i sin del.
"Siden vi blev en del af ISS' ejerkreds i 2005, har selskabet været på en spændende rejse. Det har været en fornøjelse at støtte ledelsen i opbygningen af en globalt førende facility services-virksomhed. Vi er stolte af den udvikling, som ISS har gennemgået i den tid, hvor vi har været ejere," siger Morten Hummelmose, partner og chef for EQT Danmark, ISS’ største aktionær.
Han henviser blandt andet til, at ISS har fordoblet sin størrelse siden 2005.
Formand venter medvind
Sammen med meddelelsen om, at ISS agter at gøre comeback på børsen, har selskabet sendt foreløbige regnskabstal på gaden.
Her fremgår det, at giganten fortsat har en stor gæld på 22,7 mia. kr. med udgangen af 2013. Trods den betragtelige størrelse er det et fald fra 26 mia. kr. et år tidligere. For få år siden var gælden over 30 mia. kr.
Lord Allen, der er bestyrelsesformand i ISS understreger, at ISS er i god form, og at der er plads til at satse på fremtidig vækst.
"ISS har en stærk ledelsesstruktur og en international bestyrelse med indgående erfaring inden for servicesektoren. Fremadrettet forventer vi yderligere medvind fra en vellykket eksekvering af vores strategi, og vi glæder os derfor til at give nye investorer mulighed for at deltage i ISS’ fremtidige succes," siger han i meddelelsen.
Nordea, Goldman Sachs International og UBS Investment Bank er udpeget som joint global coordinators for den planlagte børsnotering og som joint bookrunners sammen med Barclays og Morgan Stanley.
Desuden er Carnegie, Danske Bank og SEB udpeget som co-lead managers og Lazard fungerer som finansiel rådgiver for ISS.
