Danske Haldor Topsøe er gået i gang med de indledende runder op til en udstedelse af virksomhedsobligationer.
Det oplyser selskabet, der i så fald bliver det tredje selskab, der udsteder obligationer via Nasdaq OMX Københavns First North Bond Market.
"Det danske marked repræsenterer en attraktiv mulighed for finansiering af vækst og optimering af kapitalstrukturen. Som et dansk selskab anser Topsøe det danske marked som det naturlige sted at udstede selskabets første obligation," skriver Haldor Topsøe, der er verdensførende producent af teknologi til fremstilling af blandt andet kunstgødning i en pressemeddelelse.
Selskabet har derfor givet Nordea og SEB mandat til at arrangere investorpræsentationer med henblik på at undersøge interessen for en obligationsudstedelse, fremgår det.
"Såfremt markedsbetingelserne er acceptable for Topsøe vil en udstedelse blive gennemført og obligationerne forventes efterfølgende noteret på Nasdaq OMX First Bond Market," hedder det.
Glæde hos Nasdaq OMX
Haldor Topsøe kan ikke oplyse størrelsesordenen og eventuelle løbetider, da det stadig er de indledende manøvrer, der er i gang.
Men udmeldingen bekræfter, at erhvervsobligationerne så småt er ved at vinde indpas som alternativ til børsnoteringer blandt de danske virksomheder. Og det glæder Nicolai Dahl Wallin, der er obligationschef hos Nasdaq OMX København.
"Håbet er at vi får tilpas gang i et dansk marked for erhvervsobligationer, så også mindre selskaber kan udstede og derigennem funde sig udenom banklånet. Når Haldor Topsøe vælger at udstede erhvervsobligationer og søge dem noteret på First North Bond Market, ser vi det som en yderligere blåstempling af First North Bond Market og de muligheder markedet tilbyder dansk erhvervsliv," siger han til Ritzau Finans.
Haldor Topsøe, som ikke er børsnoteret, følger efter Danish Crown, der også udstedte virksomhedsobligationer 7. december på First North Bond Market.
"Hvor vi hidtil typisk har set udstedelser fra større selskaber, eller fra allerede børsnoterede selskaber, så er det nye kuld enten ikke-børsnoterede selskaber, eller selskaber tilhørende størrelsessegmentet lige under de allerstørste. Og det er en del af målsætningen med den nye markedsplads og noget, vi vil se mere af de kommende måneder," siger Nicolai Dahl Wallin til Ritzau Finans.
Ud over de to selskaber har Sparekassen Himmerland også solgt obligationer på handelspladsen, og Ambu har udstedt obligationer, som ventes at søge om notering senere på året, oplyser Nasdaq OMX København.
"Ambu-udstedelsen tidligere på året siger også noget om, at der er potentiale for de mellemstore selskaber. De lavede en utroligt succesfuld udstedelse på 700 mio. kr. til en attraktiv fast forrentning, og selvom Ambu ikke er noget lille selskab, så er der altså også langt op til TDC, Mærsk, Carlsberg, osv.," siger Nicolai Dahl Wallin til Ritzau Finans og fortsætter:
"Lanceringen af First North Bond Market i december har været med til at synliggøre mulighederne for at udstede erhvervsobligationer for gruppen af mellemstore og ikke-børsnoterede selskaber. De kan nu se at en udstedelse af erhvervsobligationer også er muligt og relevant for dem."
/ritzau/FINANS
Det oplyser selskabet, der i så fald bliver det tredje selskab, der udsteder obligationer via Nasdaq OMX Københavns First North Bond Market.
"Det danske marked repræsenterer en attraktiv mulighed for finansiering af vækst og optimering af kapitalstrukturen. Som et dansk selskab anser Topsøe det danske marked som det naturlige sted at udstede selskabets første obligation," skriver Haldor Topsøe, der er verdensførende producent af teknologi til fremstilling af blandt andet kunstgødning i en pressemeddelelse.
Selskabet har derfor givet Nordea og SEB mandat til at arrangere investorpræsentationer med henblik på at undersøge interessen for en obligationsudstedelse, fremgår det.
"Såfremt markedsbetingelserne er acceptable for Topsøe vil en udstedelse blive gennemført og obligationerne forventes efterfølgende noteret på Nasdaq OMX First Bond Market," hedder det.
Glæde hos Nasdaq OMX
Haldor Topsøe kan ikke oplyse størrelsesordenen og eventuelle løbetider, da det stadig er de indledende manøvrer, der er i gang.
Men udmeldingen bekræfter, at erhvervsobligationerne så småt er ved at vinde indpas som alternativ til børsnoteringer blandt de danske virksomheder. Og det glæder Nicolai Dahl Wallin, der er obligationschef hos Nasdaq OMX København.
"Håbet er at vi får tilpas gang i et dansk marked for erhvervsobligationer, så også mindre selskaber kan udstede og derigennem funde sig udenom banklånet. Når Haldor Topsøe vælger at udstede erhvervsobligationer og søge dem noteret på First North Bond Market, ser vi det som en yderligere blåstempling af First North Bond Market og de muligheder markedet tilbyder dansk erhvervsliv," siger han til Ritzau Finans.
Haldor Topsøe, som ikke er børsnoteret, følger efter Danish Crown, der også udstedte virksomhedsobligationer 7. december på First North Bond Market.
"Hvor vi hidtil typisk har set udstedelser fra større selskaber, eller fra allerede børsnoterede selskaber, så er det nye kuld enten ikke-børsnoterede selskaber, eller selskaber tilhørende størrelsessegmentet lige under de allerstørste. Og det er en del af målsætningen med den nye markedsplads og noget, vi vil se mere af de kommende måneder," siger Nicolai Dahl Wallin til Ritzau Finans.
Ud over de to selskaber har Sparekassen Himmerland også solgt obligationer på handelspladsen, og Ambu har udstedt obligationer, som ventes at søge om notering senere på året, oplyser Nasdaq OMX København.
"Ambu-udstedelsen tidligere på året siger også noget om, at der er potentiale for de mellemstore selskaber. De lavede en utroligt succesfuld udstedelse på 700 mio. kr. til en attraktiv fast forrentning, og selvom Ambu ikke er noget lille selskab, så er der altså også langt op til TDC, Mærsk, Carlsberg, osv.," siger Nicolai Dahl Wallin til Ritzau Finans og fortsætter:
"Lanceringen af First North Bond Market i december har været med til at synliggøre mulighederne for at udstede erhvervsobligationer for gruppen af mellemstore og ikke-børsnoterede selskaber. De kan nu se at en udstedelse af erhvervsobligationer også er muligt og relevant for dem."
/ritzau/FINANS
