Med håndsprit og mundbind kom også behovet for mere digitalisering med en massiv efterspørgsel på hurtigere og stærkere netværk. Udrulning af 5G-netværket er med andre ord blevet endnu mere nærværende pga. coronakrisen, lyder det fra George Saffaye, global investeringsstrateg hos Mellon, en del af BNY Mellon Investment Management.
mio. nye job vil blive skabt ud af 5G-industri i 2035
“Kina accelererer faktisk sin 5G-udrulning ift. tidligere planer,” siger George Saffaye, der følger den globale udvikling tæt inden for mobilitet, digitalisering og 5G for at kunne reagere på investeringsmulighederne til BNY Mellon Mobility Innovation Fund.
Hos en anden global kapitalforvalter lugter man også profit i 5G-netværket. For i halen på coronapandemien har Neuberger Berman lanceret en “5G Connectivity Fund”, så alle kan være med og ikke kun de store og institutionelle investorer, der siden 2017 har kunnet købe sig ind i Neuberger Bermans 5G-strategi.
Neuberger Berman estimerer 5G-industrien til at være 13.200 mia. dollar værd og til at have skabt 22 mio. nye job i 2035.
“Vi har under coronakrisen set nødvendigheden af, at vi går fuld skala på 5G,” siger Mark Østergaard, chef for de nordiske kunder hos Neuberger Berman.
“Pandemien har understreget behovet for endnu større innovation af global mobilitet og transportløsninger
George Saffaye, investeringsstrateg, Mellon
“Kundernes interesse for 5G-temaet er væsentligt større, end hvad jeg nogensinde tidligere har oplevet inden for temainvestering,” siger Mark Østergaard.
De tre porteføljemanagere i 5G Connectivity Fund plukker kun selskaber til porteføljen, hvor over 50 pct. af den fremtidige indtjening drives af 5G. Det vil typisk være inden for netværksinfrastruktur, der vil veje tungt i de første år, mens internet of things-enheder samt app- og serviceleverandører vil veje mest i den senere fase, oplyser Neuberger Berman. P.t. indeholder porteføljen bl.a. Keysight og Xilinx, der begge opererer inden for 5G-infrastruktur. Keysight er førende inden for test af 5G-netværk, mens Xilinx står bag FPGA-chips, Field Programmable Gate Array, der kan konfigureres af brugeren efter fremstillingen i modsætning til traditionelle cpu-chips. Aktier som T-Mobile, Servicenow, Zendesk, Analog Devices Lumentum og Taiyo Yuden fylder også godt i den nye fond.
Ifølge George Saffaye vil en verden med 5G have helt andre muligheder for at fortsætte hverdagen, hvis en ny pandemi rammer, da 5G bl.a. muliggør robotteknologi, telemedicin og autonome biler.
“Pandemien har understreget behovet for endnu større innovation af global mobilitet og transportløsninger for at minimere fremtidige forstyrrelser,” siger George Saffaye, der afviser, at coronakrisen vil få negative effekter ift. investeringer i elektriske køretøjer, selvkørende biler samt i 5G-netværket.
“Covid-19 omdefinerer og skaber nye krav til mobilløsninger. I de sidste par måneder er virksomhederne begyndt at tilpasse sig en virkelighed, hvor medarbejderne arbejder hjemmefra,” siger George Saffaye og tilføjer, at der efter krisen vil være virksomheder, der har fået øjnene op for de økonomiske fordele ved hjemmearbejde pga. reducerede driftsudgifter til f.eks. bygninger og elektricitet.
“På kort sigt har vi et ekstremt højt niveau af fjernarbejdere globalt, og det tegner godt for den fremtidige brug af it. Hvad enten man er en lille eller stor virksomhed, har man i løbet af coronakrisen identificeret et smertepunkt ift. den enkelte virksomheds teknologiske infrastruktur,” siger George Saffaye med henvisning til, at der vil være forøget fokus på at have de rigtige teknologiske værktøjer og it-sikkerhed på plads.
