Vækst er kodeordet for mange investorer, og kan den suppleres med allerede sikrede indtægter i form af årlige tilbagevendende indtægter, også kaldet annual recurring revenue (ARR), begynder investeringen at minde om en lækker sag. Det danske software-as-a-service-selskab Nexcom kan leve op til sidste kriterium, men for at få rigtig gang i væksten skal der ifølge adm. direktør Rolf Gordon Adamson risikovillig kapital på bordet. Derfor offentliggør selskabet i dag, at det vil hente 26,8-31,8 mio. kr. i nye og eksisterende aktier ved en børsnotering på danske Nasdaq First North.
“Trods negative renter er det rigtig svært og dyrt at skaffe finansiering. Man skal give afkald på meget ved at gå den traditionelle vej via f.eks. kapitalfonde,” siger Rolf Gordon Adamson, der også begrunder valget ud fra den fulde gennemsigtighed og transparens, en børsnotering giver.
Når Rolf Gordon Adamson skal give sit elevatorpitch over for potentielle investorer, lyder det sådan:
“Vi sælger software på årlig licens. Det, vi sælger, kan de fleste nok relatere til – hvem har ikke hængt i en telefonkø, og når man endelig kommer igennem, skal medarbejderen lige undersøge noget i sit system, og så ender man med alligevel ikke at få den forventede service eller produkt.”
Nexcoms kundesegment er selskaber med store kundebaser, der arbejder aktivt med kvaliteten af deres kundeservice og -oplevelse. Telenor Danmark og Telia i Norge er blandt kunderne.
Nexcom har to forretningsben og et tredje salgsklart i årets tredje kvartal. De to første, automatisering af workflow samt transaktions- og kvalitetsovervågningsløsninger, henter lige meget omsætning hjem, mens det tredje, virtuelle digitale assistenter som chatbots, om tre år ifølge direktøren udgør 40 pct. af omsætningen.
“Virtuelle digitale agenter er det, markedet reelt vil have, og vi er ved at udvikle produktet med en kunde, og i Q3 kan vi tilbyde det til eksisterende kunder.”
Nexcom har en ARR på 67 pct., og i det niveau forbliver den inden for den nuværende treårige vækstplan, lover direktøren, der også lover en årlig omsætningsvækst på 54,6 pct. i perioden 2017-2023, mens resultatet i 2020 estimeres til 2 mio. kr. og forventes forvandlet til et underskud på 8,3 mio. i 2021, et rundt 0 i 2022, men et overskud på 5,7 mio. kr. i 2023.
Sammen med sin finansdirektør, Peter Hauge Jensen, ejer de størstedelen af Nexcom med henholdsvis 31,7 og 32 pct. af aktierne. Med noteringen udvandes de med ca. 6-7 pct. afhængigt af aktiesalget.
Begge har bl.a. en fortid i børsnoterede Blue Vision, hvor Rolf Gordon Adamson for knap tre uger siden er trådt ud af bestyrelsen, mens Peter Hauge Jensen er gået af som adm. direktør. Desuden har Blue Vision “varslet et erstatningskrav mod de tidligere ejere af Heartcare ApS,” lyder det i en børsmeddelelse dateret 4. januar.
Heartcare, der bl.a. var ejet af Peter Hauge Jensen, hans kone samt Rolf Gordon Adamsons kone, blev 30. august 2019 med to datterselskaber købt af Blue Vision i form af 16 mio. kr. i aktier, hvorefter Peter Hauge Jensen blev adm. direktør i Blue Vision. Seks måneder efter blev værdien af Heartcare nedskrevet til 0 kr.
Hvad skal potentielle investorer i Nexcom vide om sagen?
“Jeg var hverken involveret og eller part i den handel. Jeg udtræder af bestyrelsen, da en storaktionær meddeler, at vedkommende har mistet tilliden til ledelsen. Da jeg stod over for at bruge al energi og fokus på Nexcom, var det det rigtige at gøre.”
Du sad i bestyrelsen, da Blue Vision nedskrev Heartcare til 0 kr.
“Beslutningen var den rigtige, og den bakker jeg fortsat op om.”
