Danske Andelskassers Bank (DAB) har besluttet sig for at øge aktiekapitalen ved at sælge godt 11,5 mio. nye aktier gennem en accelereret book-building proces med salg til markedskurs.
Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse mandag aften.
Samlet set vil 11.512.385 nye aktier blive udbudt til salg, hvilket ved fuldtegning vil øge aktiekapitalen med 6,6 pct. Sælges alle aktierne til mandagens lukkekurs i 7,78 kr. vil det give op mod 90 mio. kr. i ny kapital til banken. Book-building processen er allerede begyndt, oplyses det.
- Bestyrelsen ønsker at bevare et stærkt kapitalberedskab, og har besluttet at gennemføre emissionen forud for den kapitalafgang, der sker ved udbytteudlodningen for 2019, hedder det i meddelelsen fra Danske Andelskassers bank.
Gennemføres emissionen til det maksimale niveau, regner banken med at se sin kapitalprocent stige med 0,9 pct. til en pro forma kapitalprocent på 21,5 pct., hvilket "gør banken til en af de bedst kapitaliserede banker i Danmark", som det bemærkes. Den beregnede procentsats medtager det planlagte udbytte på samlet set 97,7 mio. kr., eller 0,56 kr.per aktie, som ventes vedtaget på generalforsamlingen den 29. april.
- Udbyttet vil være det første, som Danske Andelskassers Bank udbetaler siden børsnoteringen i 2011, og reflekterer, at resultatet i 2019 var det bedste i bankens historie.
Investorer, som vælger at deltage i emissionen, vil skulle underkaste sig en lock-up-periode på 360 dage. Den vil gælde for nye aktier såvel som for eksisterende, ligesom bestyrelsen får retten til at placere aktier, investorerne måtte ønske at sælge, efter lock-upens udløb.
De nye aktier vil ikke have ret til udbytte før efter generalforsamlingen den 29. april.
/ritzau/FINANS
