Kapitalfonden Hellman & Friedman byder 165 kr. pr. aktie svarende til 33,1 mia. kr. for betalingsgiganten Nets.
Det meddeler Nets til fondsbørsen mandag morgen. Nets-aktien lukkede i kurs 152,1 fredag.
Udover Hellman & Friedman deltager Singapores statslige investeringsfond GIC, Nordea-hovedaktionær Sampo, Stepstone Group og Fisher Lynch Capital i deltager i konsortiet, hvor også dagens Nets-hovedejere Advent og Bain deninvesterer dele af deres gevinst.
Aktionærer som repræsenterer 46 pct. har accepteret buddet.
"Vi vurderer, at vores fleksible og langsigtede kapital, vækstfokus og brancheekspertise vil kunne hjælpe Nets med at forblive konkurrencedygtig i dette stadigt mere udfordrende miljø præget af konsolidering. Vores 100 pct. kontante overtagelsestilbud repræsenterer en attraktiv præmie for aktionærerne i Nets på et tidspunkt, hvor forretningen står over for en række usikkerhedsfaktorer, som vil kræve væsentlige investeringer, der bedre kan gennemføres som ikke-børsnoteret virksomhed. Vi er utroligt glade for, at bestyrelsen har besluttet at anbefale vores tilbud," siger Stefan Götz, adm. direktør i Hellman & Friedman i en kommentar.
Købsprocessen blev sat i gang i offentligheden i starten af juli, hvor Nets bekræftede interesse fra bydere.
Den californiske kapitalfond Hellman & Friedman blev nævnt som dem der stod forrest, og senere kom også fondene Permira og Nordic Capital ind i billedet.
Nets sidder tungt som den klart største betalingsoperatør i Norden med sine tre lukrative forretningsområder, Merchant Services (betalingsløsninger til butikker både i fysisk handel og online), Corporate Services (bl.a. Betalingsservice) og Financial and Network Services (bl.a. dankortet).
Kæmpe konsolidering i gang
Hele sektoren konsolideres i øjeblikket. I starten af august lykkedes det den amerikanske betalingskoncern Vantiv at købe britiske Worldpay for 75 mia. kr., og svenske Bambora blev købt af franske Ingenico for 11 mia. kr. Samtidigt købte Blackrock og CVC Capital Partners Paysafe for 24 mia. kr.
Hele rationalet for konsolideringen er at den europæiske betalingsindustri søger skalafordele ved at blive større, tage omkostninger ud af forretningerne og kapitalisere på overgangen fra penge til elektroniske overførsler.
Det sker før et europæisk betalingsservicedirektiv indføres til næste år og ventes at lægge yderligere pres på priserne, selskaber som Nets kan tage for at overføre og cleare betalinger.
Betalinger digitaliseres i stigende grad
Mængden af elektroniske betalingstransaktioner over hele Europa stiger konstant - og i Norden med 4-6 pct. årligt. Hvis man stoler på, at den virksomhed man køber kan fastholde sin markedsposition, så er det bedre end penge i banken.
Nets og dets ledelse har siden børsnoteringen af aktien til kurs 150 sidste år været ude i et veritabelt stormvejr. flere mener at introduktionskursen lå 25 pct. for højt og i de ni følgende måneder efter noteringen handledes aktien til under kurs 150.
Først med Nets bekræftelse af opkøbsinteressen er kursen steget de seneste måneder, og aktien er senest handlet lidt over introduktionskursen på 150.
Store aktionærer
De største aktionærer i Nets er kapitalfondene Bain og Advent med næsten 40 pct. af aktierne gennem Toscana Holding i Luxembourg, mens Blackrock sidder på godt 7 pct.
Nets topchef, Bo Nilsson sidder på 1,5 pct. af aktierne, mens finansdirektør, Klaus Pedersen ejer 0,7 pct.
Det meddeler Nets til fondsbørsen mandag morgen. Nets-aktien lukkede i kurs 152,1 fredag.
Udover Hellman & Friedman deltager Singapores statslige investeringsfond GIC, Nordea-hovedaktionær Sampo, Stepstone Group og Fisher Lynch Capital i deltager i konsortiet, hvor også dagens Nets-hovedejere Advent og Bain deninvesterer dele af deres gevinst.
Aktionærer som repræsenterer 46 pct. har accepteret buddet.
"Vi vurderer, at vores fleksible og langsigtede kapital, vækstfokus og brancheekspertise vil kunne hjælpe Nets med at forblive konkurrencedygtig i dette stadigt mere udfordrende miljø præget af konsolidering. Vores 100 pct. kontante overtagelsestilbud repræsenterer en attraktiv præmie for aktionærerne i Nets på et tidspunkt, hvor forretningen står over for en række usikkerhedsfaktorer, som vil kræve væsentlige investeringer, der bedre kan gennemføres som ikke-børsnoteret virksomhed. Vi er utroligt glade for, at bestyrelsen har besluttet at anbefale vores tilbud," siger Stefan Götz, adm. direktør i Hellman & Friedman i en kommentar.
Købsprocessen blev sat i gang i offentligheden i starten af juli, hvor Nets bekræftede interesse fra bydere.
Den californiske kapitalfond Hellman & Friedman blev nævnt som dem der stod forrest, og senere kom også fondene Permira og Nordic Capital ind i billedet.
Nets sidder tungt som den klart største betalingsoperatør i Norden med sine tre lukrative forretningsområder, Merchant Services (betalingsløsninger til butikker både i fysisk handel og online), Corporate Services (bl.a. Betalingsservice) og Financial and Network Services (bl.a. dankortet).
Kæmpe konsolidering i gang
Hele sektoren konsolideres i øjeblikket. I starten af august lykkedes det den amerikanske betalingskoncern Vantiv at købe britiske Worldpay for 75 mia. kr., og svenske Bambora blev købt af franske Ingenico for 11 mia. kr. Samtidigt købte Blackrock og CVC Capital Partners Paysafe for 24 mia. kr.
Hele rationalet for konsolideringen er at den europæiske betalingsindustri søger skalafordele ved at blive større, tage omkostninger ud af forretningerne og kapitalisere på overgangen fra penge til elektroniske overførsler.
Det sker før et europæisk betalingsservicedirektiv indføres til næste år og ventes at lægge yderligere pres på priserne, selskaber som Nets kan tage for at overføre og cleare betalinger.
Betalinger digitaliseres i stigende grad
Mængden af elektroniske betalingstransaktioner over hele Europa stiger konstant - og i Norden med 4-6 pct. årligt. Hvis man stoler på, at den virksomhed man køber kan fastholde sin markedsposition, så er det bedre end penge i banken.
Nets og dets ledelse har siden børsnoteringen af aktien til kurs 150 sidste år været ude i et veritabelt stormvejr. flere mener at introduktionskursen lå 25 pct. for højt og i de ni følgende måneder efter noteringen handledes aktien til under kurs 150.
Først med Nets bekræftelse af opkøbsinteressen er kursen steget de seneste måneder, og aktien er senest handlet lidt over introduktionskursen på 150.
Store aktionærer
De største aktionærer i Nets er kapitalfondene Bain og Advent med næsten 40 pct. af aktierne gennem Toscana Holding i Luxembourg, mens Blackrock sidder på godt 7 pct.
Nets topchef, Bo Nilsson sidder på 1,5 pct. af aktierne, mens finansdirektør, Klaus Pedersen ejer 0,7 pct.
