It-selskabet Trifork er klar til børsen. Selvom selskabets aktie først officielt går i handlen 1. juni, er det allerede i dag muligt at handle et midlertidigt købscertifikat for aktien.
Efter 30 minutter i handlen stiger værdien fra udbudskursen 150 kr. pr. styk til 172,68 kr., hvorfor investorerne sender kursen op med 15 pct. fra første fløjt.
Allerede i tegningsperioden var der lagt op til noget stort, ogselskabet måtte lukke aktiesalget før tid som konsekvens af den store interesse.
Selskabets stifter og adm. direktør udtaler i en pressemeddelelse torsdag morgen:
“Vi er taknemmelige og meget opløftede af den positive og inspirerende feedback, som vi har fået fra investorer i de forgangne uger. Vi vil arbejde hårdt for at levere på forventningerne fra alle vores nye aktionærer. Børsnoteringen er en stærk platform til at fortsætte vores vækstrejse og fortsætte med at udvikle innovative software løsninger, der gør livet bedre og nemmere for alle.”
Trifork fremhæver endvidere, at der i alt er solgt aktier for op til 1,23 mia. kr. i tegningsperioden. Der er solgt 6,17 mio. eksisterende aktier for sælgende aktionærer samt 0,94 mio. nye aktier for selskabet. Det vil være en værdi på op til 1,07 mia. kr., og selskabet kan ved salget modtage ca. 120 mio. kr.
Yderligere er der en option på at sælge yderligere 1,07 mio. aktier for de sælgende aktionærer. Optionen løber frem til 26. juni 2021 og overtildelingsoptionen udgør ca. 15 pct. af de udbudte aktier.
Hvis optionen udnyttes fuldt ud, vil det samlede udbud blive på 8,17 mio. aktier svarende til 1,23 mia. kr., og det vil give en samlet markedsværdi på 2,96 mia. kr.
Trifork har fået mere end 9000 nye aktionærer, og det fremhæves i pressemeddelelsen, at ca. 10 pct. af de solgte aktier er allokeret til private investorer, mens resten er tildelt til institutionelle investorer.
Investorer, der har bestilt op til 45 aktier svarende til 6750 kr., har fået fuld tildeling.
Ordrer over 45 aktier har fået 4 pct. af ordren udover de 45 aktier.
Efter børsnoteringen på Nasdaq Copenhagen planlægger Trifork at søge om handel på den schweiziske børs – en såkaldt dobbeltnotering.
