Allerede inden tegningsperioden for alvor er gået i gang, er det danske mikrobryggeri Alefarm godt på vej mod en succesfuld børsnotering på den danske vækstbørs First North. Fredag starter selskabet jagten på at finde mellem 23 og 27 mio. kr fra investorer for at sikre børsnoteringen, men Alefarm har fået et forspring.
“Jeg tror, at aktien bliver overtegnet, ikke mindst fordi investorerne forstår virksomheden og casen
Kasper Tidemann, adm. direktør og stifer, Alefarm.
Selskabet har nemlig fundet opbakning fra knap 100 investorer, der tilsammen har givet tilsagn om at købe aktier for 11.820.000 kr. Altså er der givet tilsagn om, at 43,8 pct. af de maksimalt udbudte aktie allerede er væk.
Adm. direktør og stifter af Alefarm, Kasper Tidemann, glæder sig over, at interessen allerede inden tegningsperioden er sat i gang er stor.
“Det er jeg stolt af, og jeg er også beæret over det. Jeg synes, at det er overraskende. Det vidner om, at der er en tro på den her case,” siger Kasper Tidemann, der mener, at interessen i høj grad kan tilskrives, at investorerne forstår forretningscasen. Han er overbevist om, at selskabets resterende aktieudbud også vil blive taget godt imod i tegningsperioden.
“Jeg tror, at aktien bliver overtegnet, ikke mindst fordi investorerne forstår virksomheden og casen,” siger Kasper Tidemann.
Lykkes selskabet med at få vundet investorernes gunst, så skriver de sig ind i en lang række af børsnoteringer på First North, hvor investorerne har måtte kæmpe om aktierne i tegningsperioden.
Senest blev høreapparatsselskabet Audientes overtegnet med 89 pct. I sommer blev Monsenso overtegnet med hele 238 pct. FOM Technologies kunne have solgt over 7 gangs så mange aktier i noteringen, mens Penneo i foråret blev overtegnet med over 19 gange så mange efterspurgte aktier, som der var udbudt.
Erhvervsmanden Jan Bech Andersen, der bedst er kendt for sine store investeringer i fodboldklubben Brøndby IF, står med sit investeringsselskab Matos Invest Aps med på listen over forhåndstilkendegivelser. Han har tilbudt at købe 120.000 aktier til en værdi af samlet set 600.000 kr.
Jan Bech Andersen har efter eget udsagn stor respekt for folk, der går i gang med et startup-projekt som Alefarm.
“Alle startups er jo 100 % dedikerede, men Kasper, der har startet Alefarm Brewing, giver den altså bare lige en ekstra skalle og er knusende dygtig. Når man står ved siden af ham og ser ham kigge på sine dåser, lyser stoltheden ud af ham, og du kan nærmest smage engagementet i de øl, han laver,” siger Jan Bech Andersen, der hæfter sig ved, at Alefarm har bevist sit værd, og derfor hopper han med ombord som investor.
“Der er et marked, og der er en efterspørgsel. Nu skal der rejses penge til vækst og skalering, og den rejse vil jeg med på,” siger Jan Bech Andersen.
Pengene fra børsnoteringen skal bruges på et større produktionsanlæg, fortæller Kasper Tidemann, der forklarer, at selskabet har været udfordret af, at man langt fra har kunnet følge med efterspørgslen.
“Vi skal bruge størstedelen af provenuet på mere udstyr. Vi skal opgradere vores produktion. Vi har ikke kapacitet til at brygge nok øl for at imødekomme efterspørgslen. Det er et meget lavpraktisk spørgsmål, der drejer sig om bl.a. antallet af gæringstanke, som man har på et bryggeri. Dem har vi simpelthen ikke nok af, så vi skal bruge nogle flere,” siger han.
mio. kr. vil Alefarm hente i børsintroduktionen
I virksomhedsbeskrivelsen op mod børsnoteringen skriver Alefarm, at de har i sinde at ekspandere forretningen til Sverige. Kasper Tidemann fortæller, at planen er, at man i midten af 2021 vil have forretningen udvidet tilstrækkeligt til også at kunne dække de svenske øltørstige forbrugere.
I Sverige styres alt indkøb af øl, vin og spiritus af Systembolaget, som er en fælles svensk indkøbsorganisation. Det har en række minimumskrav til, hvor små mængder alkohol, de køber.
“Vores udfordring er, at hvis Systembolaget siger til os en måned, at de skal bruge 30.000 enheder, så er det klart, at vi er nødt til at sige nej, fordi vi på en måned kan producere 30.000 enheder, så hvis vi siger ja til at sælge den mængde til Systembolaget, så er vi nødt til at skuffe alle vores andre kunder. Det kan vi ikke have,” siger Kasper Tidemann.
Alefarm starter tegningsperioden fredag, og den løber frem til og med 29. oktober. Første handelsdag på First North for Alefarm bliver 6. november.
Investorerne skal mindst tegne 760 aktier, svarende til 3800 kr., for at deltage i tegningen.
