Formuepleje ændrer benchmark og møder kritik

Landets største uafhængige kapitalforvalter, Formuepleje, møder kritik for at skifte sammenligningsgrundlag for nogle af sine mest populære fonde.

Hvor selskabets fond Penta, der investerer i aktier og obligationer for lånte penge (gearing), før blev præsenteret som et alternativ til en ren aktieinvestering skal den nu sammenlignes – og betale performance-gebyr – ud fra nye og hjemmelavede sammenligningsindeks – de såkaldte benchmarks. De nye sammenligningsindeks er mere komplicerede, men ifølge Formuepleje også mere retvisende, fordi de afspejler fondenes reelle strategi inklusive gearingen.