08-12-2010 10:41 Danske Banks irske datterselskab, National Irish Bank, kan komme til at tage endnu større nedskrivninger på udlån end tidligere ventet.

Det skriver Nordeas finansanalytikere i en spritny analyse, hvor de sænker deres anbefaling af aktien til 'hold' fra tidligere 'køb'.

Senioranalytikerne Simon Christensen og Maths Liljedahl, der er forfattere til analysen, har estimeret, at de irske banker har tabt 44,3 mia. euro fra 2007 til andet kvartal i år.

"Dette efterlader omtrent 41 mia. euro at nedskrive for andet halvår 2010 til 2012, hvis den irske centralbankchef har ret i sit estimat fra november," skriver analytikerne med henvisning til, at den irske centralbank venter et samlet tab i bankerne på 85 mia. euro.

Hvis man antager, at National Irish Bank tager sin andel af den nedskrivning, skal estimatet for nedskrivningen øges med 1,9 mia. kr. for 2010 til 2012.

Nordeas samlede analyse af Danske Banks kreditportefølje i Irland får banken til at sænke sit estimat for indtjeningen per aktie i 2011 og 2012 med henholdsvis 6 pct. og 7 pct. Desuden sænker Simon Christensen og Maths Liljedahl kursmålet på Danske Bank til 160 kr. fra tidligere 170 kr.

Nyhedsbureauet Direkt