Officielt: Vestas rejser 600 mio. euro via obligationer

15-03-2010 20:09 Det har været officielt på rygtebørsen hele dagen, og her til aften meddelte Vestas så fondsbørsen, at vindmølleproducenten har solgt virksomhedsobligationer for 600 mio. euro (4,4 mia. kr.).

"Obligationer med en hovedstol på EUR 600 mio. og fem års løbetid blev placeret
med en kuponrente på 4,625 pct., svarende til et spread på 225 basispoint over
Euro Mid Swap-satsen," lyder det i meddelelsen.

De europæiske investorer flokkedes om de nye Vestas-obligationer, der er den første såkaldte Eurobond-transaktion, Randers-virksomheden har gennemført.

Auktionen blev overtegnet med mere end tre gange.

"Den store interesse udvist af investorer i fastforrentede værdipapirer er en væsentlig anerkendelse af Vestas' præstationer og er en afspejling af Vestas' kreditværdighed," udtaler Henrik Nørremark, koncernøkonomidirektør (CFO) i Vestas.

Han mener, at den store interesse vidner om, at Vestas har adgang til et stort udvalg af kapitalmarkeder, og at vindmølleproducenten dermed har mulighed for "yderligere at optimere og diversificere dets finansieringsstruktur til fordel for længerevarende låntagning på attraktive vilkår.

Obligationerne vil blive udstedt den 23. marts 2010 og vil blive tilbagebetalt den 23. marts 2015.